یک خرس بنام میشا که قبلا در سیرک بوده بازنشسته میشود و برای گذراندن زندگی آرام و جدید خود به جنگل میرود. او در آنجا با دختری بنام ماشا آشنا میشود و این آغاز ماجراجویی آنهاست…