«کارلیتو» (پاچینو)، دلال مواد مخدر، به سی سال زندان محکوم می شود، اما با تلاش وکیلش، «دیو» (پن)، پس از پنج سال آزاد می شود و تصمیم می گیرد سراغ کارهای خلاف نرود. اما «دیو» که با یکی از موکلانش، یک مافیایی به نام «تالیالوچی» (سیراوو) درگیری پیدا کرده، پای «کارلیتو» را به میان می کشد...