در شهری از حیوانات انسان نما ، تلاش یک سرمایه دار تالار تئاتر شگفت انگیز برای نجات تئاترش با یک مسابقه آواز سعی می کند تا انجا را همچنان برپا نگه دارد اما این اتفاق بزرگتر از آن چیزی است که او تصور می کرد ، و در انتها فینالیست های آن متوجه شوند که زندگی آنها هرگز مانند قبل نخواهد بود.