بهشت و جهنم برای پیدا کردن فرشته گمشده بسیار مصمم هستند. آزیرافال از شنیدن یک آهنگ سرنخ دریافت می کند. کراولی و آزیرافال از میخانه بازدید می کنند. کراولی برای مجازات کردن ایوب فرستاده می شود.