یک پاندا غول پیکر به نام پانکادا در یک باشگاه بوکس کار می کند. او آرزو دارد روزی تبدیل به یک رقاص حرفه ای شود و عاشق پیشخدمتی به نام بث است. رئیس او، یک خرس قطبی به نام Polaris، قرار است با یک خرس بزرگ به نام Freak Teddy مبارزه کند. پانکادا با استاد رقص خود استاد شین که به او وفاداری را می آموزد دیدار می کند. روز بعد، پولاریس یک لباس سیاه پیدا کرد و به پانکادا می گوید تا آن را برای او بشوید. لباس در هنگام شستشو کوچک می شود و…