هانا دختری 19 ساله است که زندگی عادی دارد. او یک رو عاشق مردی گرگینه می شود. هانا زندگی خود را با آن مرد شروع می کند و دو فرزند به نام های آمه و یوکی را به دنیا می آورد. آمه و یوکی با اینکه نیمه گرگی هستند در میان مردم زندگی می کنند. اما بعد از مرگ مرد گرگینه، هانا تصمیم می گیرد به یک روستایی دور از شهر خودش نقل مکان کند...