مسعود می خواهد همسرش پروانه و دخترشان را رها کند و به اروپا برود. اما قبل از آن برای دیدن برخی از اقوام خود به سفر می روند. در این مسیر غریبه ای که مجروح شده با آنها سوار می شود و با اسلحه آنها را مجبور می کند به روستای پاییزان بروند. این و آنچه بعد اتفاق می افتد، قصد مسعود را برای رفتن به غرب تغییر می دهد.