کاردینال لارنس وظیفه رهبری یکی از محرمانهترین و قدیمیترین رویدادهای جهان یعنی انتخاب پاپ جدید را بر عهده دارد. در این میان هنگامی که قدرتمندترین رهبران کلیسای کاتولیک از سراسر جهان گرد هم آمده و در سالنهای واتیکان محبوس میشوند، لارنس خود را در مرکز یک توطئه میبیند و رازی را کشف میکند که میتواند اساس کلیسا را متزلزل کند…