جادوگر مو قرمز یاگا با یک گربه مخترع و قهوهایهای شاد در کلبهای در مردابهای پادشاهی دوردست زندگی میکند. برای اینکه یاد بگیرد چگونه به طور واقعی جادو انجام دهد به کتاب طلسم نیاز دارد که سال ها پیش توسط بلادونا جادوگر شیطانی از او دزدیده شده بود. ناگهان، سرنوشت به یاگا این فرصت را می دهد که حتی با مجرم قسم خورده کنار بیاید، زمانی که شاهزاده خانم سینگلاز...