عده ای از ماهیگیران که در یکی از بنادر شمال ایران از راه صید قاچاق، ماهیگیری میکنند مورد هجوم و حمله ماموران شیلات و ساواک قرار میگیرند. سپس ساواک با توطئه ای سردسته ماهیگیران به نام عمو تراب را نزد سایر ماهیگیران همکار خود معرفی میکند و باعث میشود تا ماهیگیران او را بکشند ولی سرانجام به واقعیت پی میبرند.