یک غول می خواهد با کمانداران دوستی کند زیرا آنها مکالمه جالب و شگفت انگیزی دارند، اما کمانداران علاقه ای ندارند به او اجازه دهند به آن ملحق شود. در همین حین یک گراز سوار و سازنده با دادن یک چکش و گراز جدید به سازنده معامله می کند...