در جهانی فانتزی، متشکل از انسانها، اِلفها و اژدهایان، یک شوالیه اژدها به نام Davion با وقایعی روبرو میشود که هیچ وقت تصورش را نمیکرد. با آزادشدن روح شیطانی یک اژدها در جهان، جسم این شوالیه با روح اژدهایی در جبههی مقابل پیوند میخورد. به دنبال آن، انواع نیروهای ماورایی خیر و شر در سیاره پراکنده میشوند، اما این تنها آغاز ماجرا است.