مدتها پیش، ججو به دلیل شیوع شیاطین شهوت در سردرگمی قرار گرفت. وونجونگ که قرار است جزیره را با ایجاد سد نجات دهد، مخفیانه از دو پسر به نامهای بان و گونگتان که صرفا برای کشتن شیاطین شهوت بزرگ شدهاند، بازدید میکند و دوستی برقرار میکند. ده سال بعد، وونجونگ پس از اتمام دوره آموزشی خود برای ایجاد سد، به معبد Taejangsa باز می گردد.