قسمت اول Mahou Sensou

تاکشی ناناسه یه پسر دبیرستانی معمولیه که یه گذشته تاریک داره. بخاطر شرایط خاص اون یه رابطه دروغی با دوست دوران بچگیش کورومی ایسوشیما داره ولی غیر از این همه چیز زندگی اون عادیه. تا اینکه یه روز یه دخترو می بینه که توی حیاط مدرسه غش کرده و یونیفرمی تنشه که اون تا حالا ندیده. اون دختر که اسمش میو آیباست میگه که یه جادوگره و تاکشی رو هم به جادوگر تبدیل کرده. از اون به بعد زندگی تاکشی عوض میشه و ...